valuta-effect
In 2022 resulteerde een zwakkere Canadese dollar in buitenlandse valutawinsten van $ 3,8 miljard, aangezien in vreemde valuta luidende activa in waarde toenamen wanneer ze weer in Canadese dollars werden omgezet. Dit komt overeen met het effect van de opbrengst van de munt van 1,5%. Deze winst, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door onze valuta-indekkingsactiviteiten, was voornamelijk het gevolg van de depreciatie van de Canadese dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar, beïnvloed door de proactieve benadering van de Amerikaanse Federal Reserve om de rentetarieven te verhogen om de inflatie te bestrijden.
Hoogtepunten van investeringen
Ontario Educators beheert ongeveer 80% van zijn activa intern, met een focus op het investeren van kapitaal in actieve strategieën over de hele wereld. In 2022 diversifieerde het fonds zijn beleggingen wereldwijd en verwierf het activa op vijf continenten. Het breidde ook zijn internationale aanwezigheid uit door kantoren te openen in Mumbai en San Francisco. Fysieke aanwezigheid op deze grote financiële markten biedt meer mogelijkheden voor aantrekkelijke investeringen en toegang tot lokaal talent.
Opmerkelijke transacties in 2022 zijn onder meer:
Voorraad:
- verwierf een gezamenlijk controlerend belang in GPA Global, een toonaangevende full-service provider van hoogwaardige verpakkingsoplossingen voor merken in Noord-Amerika en Europa;
- de verwerving van een aanzienlijk meerderheidsbelang in Sahyadri Hospitals, de grootste particuliere ziekenhuisketen in de Indiase deelstaat Maharashtra;
- ONE en dogado group hebben toestemming gekregen om een belang te verwerven en te combineren, waardoor een toonaangevende aanbieder van online aanwezigheidsoplossingen voor kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa zal ontstaan.
infrastructuur:
- verwierf een belang van 25% in SSEN Transmission, een nettransmissiebedrijf dat stroom uit hernieuwbare bronnen in Schotland transporteert naar meer dan een kwart van het VK, met een totale contante opbrengst van £ 1,465 miljard;
- Verwierf 70% van Spark Nieuw-Zeeland’s passieve mobiele telefoontoren infrastructuuractiva voor NZ $ 900 miljoen. Het torenbedrijf werd later omgedoopt tot Connexa;
- werkte samen met Connexa in een overeenkomst om extra mobiele torenactiva van 2degrees Mobile te verwerven voor NZ $ 1,076 miljard;
- investeerde tot $ 805 miljoen in een converteerbare financieringsportefeuille met NextEra Energy Partners;
- Een partnerschap aangaan met de Mahindra Group om een aanzienlijk belang te verwerven in Mahindra Susten, een leider in de Indiase sector van hernieuwbare energie;
- het aangaan van een joint venture met Corio Generation voor de ontwikkeling van 14 offshore windenergieprojecten met een capaciteit tot 9 GW;
- Met onze investeringsportefeuille, Inversiones Grupo Saesa Ltda. bezit 99,09% van het aandelenkapitaal van de beursgenoteerde Chileense energiedrager Enel Transmisión Chile SA.
Natuurlijke bronnen:
- het verstrekken van financiering voor het ACES Delta-platform van Haddington Ventures LLC om ’s werelds grootste groene waterstofplatform te ontwikkelen;
- Samen met Sprott Resource Streaming en Royalty, een wereldwijde investeringsmanager gespecialiseerd in edelmetalen en reële activa, in een converteerbare aandelenemissie van $ 225 miljoen door KSM Mining ULC, een volledige dochteronderneming van Seabridge Gold.
Vastgoed:
- Onze vastgoeddochter Cadillac Fairview (CF) is een joint venture aangegaan met Thomas White Oxford Ltd voor de realisatie van het nieuwe wereldwijde innovatiedistrict van £ 700 miljoen in Oxford North, VK;
- CF heeft nog eens $ 700 miljoen toegezegd aan IQHQ, na de initiële investering van $ 500 miljoen in november 2020. IQHQ is een toonaangevende ontwikkelaar en opdrachtgever van life sciences-vastgoed met kantoren in San Diego en Boston;
- CF en Boreal IM hebben drie logistieke activa verworven in het Verenigd Koninkrijk, 15 magazijnen in vier regio’s in Nederland en twee industrieparken in West-Londen, Verenigd Koninkrijk en in de haven van Rotterdam, Nederland;
- CF begon met de bouw van een gebouw met 288 huurwoningen, geïntegreerd in het CF Rideau Center, het grootste en drukste winkelcentrum van Ottawa.
Groei docentenproject:
- leidde een Series D-financieringsronde van $ 220 miljoen voor Taxfix, Europa’s toonaangevende belastingapp;
- Hij leidde een Series E-financieringsronde van € 183 miljoen voor Alan, een toonaangevend Europees bedrijf op het gebied van digitale gezondheidszorg.
Klimaatambitie en investeringen
Als onderdeel van zijn reis om tegen 2050 netto nul te bereiken over zijn investeringsactiviteiten, heeft Teachers Ontario toonaangevende tussentijdse doelstellingen om de koolstofintensiteit van de portefeuille met 45% te verminderen tegen 2025 en 67% tegen 2030, vergeleken met de basislijn van 2019. heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van tussentijdse doelstellingen voor 2025 en 2030, waarbij de koolstofintensiteit van de portefeuille met 32% afnam ten opzichte van het referentiejaar 2019. De koolstofintensiteit van de portefeuille bleef tussen 2021 en 2022 ongewijzigd als gevolg van een stijging van de marktwaarde en absolute uitstoot van de koolstofvoetafdruk van zijn portefeuille.
Ontario Educators voegde in 2022 $ 3 miljard toe aan nieuwe groene activa, waaronder SSEN Transmission, Corio Generation, NextEra Energy en het ACES Delta Platform van Haddington Ventures. Groene activa bedragen nu bijna $ 34 miljard, bijna tweederde van de weg naar het doel van de leraren in Ontario van $ 50 miljard.
In 2022 zal Ontario Teachers’ Finance Trust (OTFT), de volledige dochteronderneming van Ontario Educators, $ 1 miljard aan groene obligaties uitgeven waarvan de opbrengst wordt geïnvesteerd in bedrijven of activa die een netto-nultransitie mogelijk maken, emissies verminderen en een duurzame economie opbouwen . Dit was OTFT’s eerste uitgifte van groene obligaties in Canadese dollars.
investering kosten
Opvoeders in Ontario zetten zich in voor kosteneffectiviteit en koppelen de kosten ervan aan het proces voor het creëren van investeringswaarde. De totale investeringskosten inclusief administratiekosten, transactiekosten en externe beheervergoedingen bedroegen $ 1.886 miljoen (78 cent per $ 100 aan gemiddeld nettovermogen) in 2022, vergeleken met $ 2.030 miljoen (91 cent per $ 100. aan gemiddeld nettovermogen) in 2021.
De daling van de investeringskosten is voornamelijk het gevolg van lagere transactiekosten als gevolg van lagere directe en fondsenwervingsvolumes dit jaar in vergelijking met 2021, en lagere externe beheervergoedingen als gevolg van lagere prestatieafhankelijke vergoedingen in vergelijking met het voorgaande jaar.
Over Leraren in Ontario
De Teachers’ Pension Board of Ontario (Ontario Teachers’ Pension) is een wereldwijde investeerder met een nettovermogen van $ 247,2 miljard op 31 december 2022. We investeren in meer dan 50 landen in een breed scala aan activa, waaronder publieke en private equity, vastrentende , krediet, grondstoffen en hulpbronnen Natuurlijk, infrastructuur, onroerend goed en projectgroei om pensioeninkomen te bieden aan 336.000 werkenden en gepensioneerden.
Met kantoren in Hong Kong, Londen, Mumbai, San Francisco, Singapore en Toronto hebben we meer dan 400 beleggingsprofessionals met diepgaande expertise in een breed scala van sectoren en industrieën. We zijn een toegezegd-pensioenregeling met volledige kapitaaldekking en hebben sinds de oprichting van de regeling in 1990 een totaal jaarlijks nettofondsrendement van 9,5% behaald. Bij Educators Ontario investeren we niet alleen om rendement te behalen, we investeren ook in het vormgeven van een betere toekomst voor de leraren die we dienen, voor de bedrijven waar we naar terugkeren en de wereld die we dienen waarin we leven. Ga voor meer informatie naar otpp.com en volg ons op Twitter@tweet.
communicatie
Dan Madge
Pensioenregeling voor leraren in Ontario
Telefoon: +1 416-419-1437
e-mailen:[email protected]
Noot voor de redactie: Klik hier om ons jaarverslag te lezen.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit jaarverslag bevat toekomstgerichte informatie en verklaringen die bedoeld zijn om de lezer beter in staat te stellen de toekomstige financiële en zakelijke prestaties van Ontario Educators te evalueren. Toekomstgerichte informatie en verklaringen omvatten alle informatie en verklaringen met betrekking tot de huidige overtuigingen, doelen, intenties, plannen en verwachtingen van Ontario Teachers met betrekking tot hun doelen, toekomstige prestaties, strategieën en financiële resultaten, evenals alle andere informatie of verklaringen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden die niet direct en uitsluitend verband houden met historische feiten. In toekomstgerichte informatie en verklaringen worden vaak woorden gebruikt als “richting”, “waarschijnlijkheid”, “kans”, “overtuiging”, “verwachten”, “anticiperen”, “actueel”, “van plan zijn”, “schatten”, “positie, ”“aannemen.” ‘, ‘verwachtingen’, ‘doorgaan’, ‘blijven’, ‘onderhouden’, ‘onderhouden’, ‘zoeken’, ‘bereiken’ en soortgelijke uitdrukkingen, of toekomstige of modale werkwoorden zoals ‘willen’, ‘zou’, ‘zou moeten’, ‘zou kunnen’, ‘kunnen’ en soortgelijke uitdrukkingen. Omdat toekomstgerichte informatie en verklaringen gebaseerd zijn op schattingen en veronderstellingen die onderhevig zijn aan aanzienlijke zakelijke, economische en concurrentieonzekerheden, waarvan vele buiten Ontario liggen De daadwerkelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen door het onderwijs worden gecontroleerd of kunnen worden gewijzigd. Hoewel Ontario Educators van mening is dat de schattingen en veronderstellingen die inherent zijn aan toekomstgerichte informatie en verklaringen redelijk zijn, zijn dergelijke informatie en verklaringen geen garanties voor toekomstige prestaties en dienovereenkomstig lezers worden gewaarschuwd tegen overmatig vertrouwen op dergelijke informatie of verklaringen vanwege de onzekerheid die eraan inherent is.Alleen vanaf de datum van dit jaarverslag of vanaf de datum van voorbereiding , en mag alleen worden beschouwd als de huidige plannen, schattingen en overtuigingen van leraren. Ontario Teachers is niet van plan of verbindt zich ertoe deze gegevens publiekelijk bij te werken om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, veranderingen in omstandigheden of om enige andere reden weer te geven.
Waarschuwing
In verband met onze veelzijdige klimaatstrategie hebben we bepaalde toezeggingen gedaan en bepaalde doelen gesteld (“Doelstellingen”). Bij het bepalen van onze doelstellingen hebben we ons gebaseerd op verschillende wetten, richtlijnen, ratings, methodologieën, kaders, marktpraktijken en andere criteria (samen “Normen”Evenals het maken van aannames en schattingen te goeder trouw bij het bepalen van onze doelstellingen. Gezien de complexe en evoluerende aard van de wereldwijde reactie op klimaatverandering, kunnen deze parameters in de loop van de tijd veranderen en kunnen onze aannames en schattingen onjuist of onnauwkeurig blijken te zijn om redenen die we niet kunnen voorzien of voorzien.
Om de voortgang naar onze doelen te monitoren en erover te rapporteren, vertrouwen we op gegevens die zijn verkregen van onze portefeuillebedrijven en andere externe bronnen. Hoewel we van mening zijn dat deze bronnen betrouwbaar zijn, hebben we deze verklaringen niet onafhankelijk geverifieerd of de aannames die aan deze verklaringen ten grondslag liggen geëvalueerd, en kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. We proberen ook de nauwkeurigheid van de gegevens te verbeteren door middel van een onafhankelijke beoordeling van de beperkte garantie. Gegevens kunnen van verschillende kwaliteit of bruikbaarheid zijn en kunnen in de loop van de tijd veranderen naarmate de normen evolueren. Deze factoren kunnen van invloed zijn op onze doelen en ons vermogen om deze te bereiken.
‘Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.’
