Shell overweegt verkoop van onroerend goed in het grootste Amerikaanse olieveld

Oliegigant Royal Dutch Shell herziet zijn belangen in het grootste olieveld in de Verenigde Staten voor een mogelijke verkoop, aangezien het bedrijf zich wil concentreren op zijn meest winstgevende olie- en gasactiva en zijn koolstofarme investeringen wil uitbreiden, volgens mensen die bekend zijn met de materie. met deze kwestie.

De verkoop zou een deel of het geheel kunnen zijn van ongeveer 260.000 acres (105.200 ha) aan Shell in het Perm Basin, waarvan het grootste deel zich in Texas bevindt. Omdat de gesprekken privé zijn, zeiden de bronnen, op voorwaarde van anonimiteit, dat hun waarde zou kunnen oplopen tot $ 10 miljard.

CNBC heeft onafhankelijk bevestigd dat een verkoop niet op handen is, maar lopende gesprekken met een of meerdere potentiële kopers zijn aan de gang. Een deel van de betreffende ruimte maakt deel uit van een joint venture met Occidental.

Shell weigerde commentaar te geven.

Shell is een van ’s werelds grootste oliemaatschappijen en ze zijn allemaal onder druk komen te staan ​​van investeerders om investeringen in fossiele brandstoffen te verminderen om veranderingen in het mondiale klimaat als gevolg van koolstofemissies tegen te gaan. Shell, BP en Total Energy hebben toegezegd de uitstoot te verminderen door meer te investeren in hernieuwbare energiebronnen en tegelijkertijd een aantal olie- en gaseigenschappen te elimineren.

De activiteit op het gebied van fusies en overnames in het grootste schalieolieveld in de Verenigde Staten is vorig jaar gestegen, omdat sommige bedrijven hun belangen wilden consolideren en andere probeerden te profiteren van hogere prijzen om te verkopen. De Amerikaanse oliefutures zijn dit jaar met 49% gestegen tot bijna $ 72 per vat, meer dan het dubbele van het dieptepunt van 2020, aangezien de vraag naar olie terugkeert naarmate de pandemie afneemt.

Eerder dit jaar heeft Shell een van de meest ambitieuze klimaatstrategieën in de sector opgesteld, met als doel de koolstofintensiteit van haar producten te verminderen met ten minste 6% tegen 2023, 20% tegen 2030, 45% tegen 2035 en 100% Een Nederlandse rechtbank zei vorige maand echter dat de inspanningen van Shell niet genoeg waren en beval een reductie van 45% van de uitstoot in 2030 ten opzichte van het niveau van 2019.

Vorige maand zei het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport dat investeringen in nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen onmiddellijk moeten stoppen als consumenten de door de Verenigde Naties gesteunde doelen willen halen die gericht zijn op het terugdringen van de opwarming van de aarde.

De grote oliemaatschappijen, waaronder Shell, zeggen dat de wereld de komende jaren aanzienlijke nieuwe investeringen in olie en gas nodig zal hebben om aan de vraag naar motorbrandstoffen en chemicaliën te voldoen.

Shell had in 2020 een gemiddelde olie- en gasproductie in het Perm van door het bedrijf beheerde en niet-geopereerde booreilanden van 193.000 vaten olie-equivalent per dag, ongeveer 6% van de totale productie dat jaar, volgens haar website.

Het Perm produceert ongeveer 4,5 miljoen vaten olie per dag, of ongeveer 40% van alle Amerikaanse productie.

Volgens experts uit de sector kunnen er dit jaar meer deals plaatsvinden, aangezien Chevron, Exxon Mobil en anderen ongewenste activa van de hand willen doen en geld willen inzamelen. Vorige week stemde Occidental Petroleum ermee in om een ​​deel van zijn Perm-aandelen aan Colgate Energy te verkopen voor $ 508 miljoen in een poging om zijn schuld te verminderen.

De meeste van de Perm-deals van dit jaar liggen tussen $ 7.000 en $ 12.000 per acre, zei Andrew Dittmar, fusie- en overnameanalist bij energieonderzoeker Enverus.

Toegenomen activiteit leidde tot hogere prijzen. In april verkocht het strikt beperkte DoublePoint Energy Pioneer Natural Resources voor bijna $ 40.000 per hectare, een niveau dat producenten niet meer hebben gezien sinds de stormloop van 2014-2016 om posities in het Perm in te nemen.

Verschillende kleinere schaliebedrijven, waaronder Independence Energy, eigendom van KKR, zijn dit jaar samengekomen. Het gebrek aan interesse in olie-IPO’s zorgt ervoor dat houders van private equity ernaar streven hun productie te verhogen terwijl ze wachten tot investeerders geïnteresseerd zijn in nieuwe aanbiedingen.

Brian Sullivan van CNBC heeft bijgedragen aan dit rapport.