Azerion NV is geregistreerd in Amsterdam met een marktkapitalisatie van $ 1,2 miljard

AMSTERDAM (Reuters) – Azerion Group NV, een digitaal reclame- en entertainmentbedrijf, werd woensdag in Amsterdam genoteerd nadat de overname door een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) genaamd EFIC1 was voltooid.

De aandelen in de nieuwe entiteit daalden met 2,5% tot 9,29 euro per aandeel, wat betekent dat de marktwaarde van het bedrijf ongeveer 1,04 miljard euro (1,17 miljard dollar) bedraagt.

Azerion, opgericht in 2014 en met het hoofdkantoor in Amsterdam, maakt software die het kopen en verkopen van digitale advertenties, games en online content automatiseert.

Het bedrijf rapporteerde een omzet van € 83,5 miljoen en een gecorrigeerde EBITDA van € 17,4 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, de meest recente rapportageperiode. Het verwacht voor 2021 een omzet van ten minste € 300 miljoen, een stijging van ongeveer 28% ten opzichte van 2020, wanneer bedrijven die in beide jaren eigendom waren, worden vergeleken.

Mede-oprichter en CEO Atilla Aytekin zei dat de notering van woensdag een belangrijke stap was voor het bedrijf “om de openbare markten te betreden en te blijven groeien en ons platform vooruit te helpen”.

Calendula stemde in december ermee in om te worden gekocht door SPAC, dat wordt gerund door voormalig Commerzbank-CEO Martin Blessing, officieel bekend als European Fintech IPO Company 1 BV.

EFIC1 werd in maart 2021 genoteerd.

Als onderdeel van de deal ontving Calendula € 56 miljoen voor groei en acquisitie.

Ongeveer 74,3% van de aandelen van het bedrijf zijn in handen van Principion Holding BV, een entiteit die wordt gecontroleerd door haar mede-oprichters.

Credit Suisse en ABN Amro adviseerden EFIC1, terwijl Rothschilds, Citigroup en Jeffreys Azerion adviseerden.

(1 dollar = 0,8857 euro)

Rapportage door Toby Sterling Bewerking door Jason Neely en David Evans

Onze criteria: Thomson Reuters Vertrouwensprincipes.