Celnex heeft via de financiële instelling Celnex met succes de uitgifteprijs afgerond van een obligatie gespecificeerd in Zwitserse frank (in termen van PPP-by Fitch-waarderingen) aan in aanmerking komende investeerders 150 miljoen frank (ongeveer 5 135 miljoen).
In een relevant evenement dat naar CNMV werd gestuurd, legt het bedrijf uit dat de obligaties vervallen in maart 2026 en een coupon van 0,935% bevatten.
Celnex legde uit dat het de uitgifte van obligaties tracht te gebruiken om de gemiddelde kosten van schulden te verlagen. “Het geld dat uit de uitgifte wordt opgehaald, zal worden gebruikt om bestaande schuldenbelastingen te herfinancieren”, aldus het bedrijf.
Eind 2020 zal de nettoschuld van Cellnex ongeveer 500 6.500 miljoen bedragen (inclusief leasingschulden). 81% heeft een vaste rente, de gemiddelde kosten van schulden (afgebroken) zijn 1,6% en de gemiddelde levensverwachting is 5,8 jaar.
In februari had Cellnex $ 17,4 miljard aan contanten (contanten en niet-beursgenoteerde schulden).
Na de goedkeuring van een aandeelhoudersvergadering die op 29 maart werd bijeengeroepen, ondertekende Frankrijk onlangs een gegarandeerde kapitaalverhoging van maximaal € 7.000 miljoen ter financiering van de overname van Hivory, een deal met Deutsche Telecom in de Lage Landen en de overname van Polkomdel Infrastructure in Polen, evenals nieuwe ontwikkelingsprojecten 18 maanden van tevoren.
